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专题:券商IPO项目执业质量评级

国信证券保荐同星科技IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率较高 信息披露有提升空间  第1张

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  (一)公司基本情况

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  全称:浙江同星科技股份有限公司 

  简称:同星科技

  代码:301252.SZ

  IPO申报日期:2021年10月14日

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  上市日期:2023年5月25日

  上市板块:创业板

  所属行业:通用设备制造业(证监会行业2012年版)

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  IPO保荐机构:国信证券

  保荐代表人:李秋实,傅毅清

  IPO承销商:国信证券股份有限公司

  IPO律师:浙江天册律师事务所

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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  (二)执业评价情况

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  (1)信披情况

  发行人仅披露了公司取得的业务许可(金麒麟分析师)资格和资质,未披露是否取得全部资质;发行人未披露外协加工总体金额以及占比等数据;被要求以通俗易懂的语言完善公司主要产品的信息披露;发行人未根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书(2020 年修订)》的规定披露报告期内所发生的全部关联交易的简要汇总表;发行人未根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》等规定在招股说明书披露员工持股计划的人员构成、人员离职后的股份处理等内容;发行人招股说明书第112页关于“发行人产品的市场地位”未说明数据来源。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  报告期内,发行人及其子公司共受到2项行政处罚。

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  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,同星科技的上市周期是588天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  同星科技的承销及保荐费用为4509.12万元,承销保荐佣金率为7.16%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人国信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.34%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨97.24%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨77.26%。

  (9)发行市盈率

  同星科技的发行市盈率为30.33倍,行业均数30.35倍,公司低于行业均值0.07%。

  (10)实际募资比例

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  预计募资6.3亿元,实际募资6.3亿元,预计募资金额与实际募资金额持平。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长21.16%,营业利润较上一年度同比增长46.13%,净利润较上一年度同比增长42.96%,归母净利润较上一年度同比增长41.63%,扣非归母净利润较上一年度同比增长20.94%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率1.05%。

  (三)总得分情况

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  同星科技IPO项目总得分为79分,分类C级。影响同星科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。