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专题:券商IPO项目执业质量评级

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浙商证券保荐涛涛车业IPO项目质量评级C级 排队近3年 募资20亿元却上市首日破发  第1张

浙商证券保荐涛涛车业IPO项目质量评级C级 排队近3年 募资20亿元却上市首日破发  第2张

  (一)公司基本情况

  全称:浙江涛涛车业股份有限公司

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  简称:涛涛车业

  代码:301345.SZ

  IPO申报日期:2020年7月24日

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  上市日期:2023年3月21日

  上市板块:创业板

  所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:浙商证券

浙商证券保荐涛涛车业IPO项目质量评级C级 排队近3年 募资20亿元却上市首日破发  第5张

  保荐代表人:孙小丽,冉成伟

  IPO承销商:浙商证券股份有限公司

  IPO律师:国浩律师事务所

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  问询轮数为3轮;招股说明书中“发行人拥有完整的供、产、销体系,产品核心部件自制率较高,境外客户均由公司自行开拓”的具体依据,发行人被要求说明相关信息披露表述是否客观、准确;被要求回应关于中介机构执业质量相关问题;被要求说明发行人是否已根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》的相关规定,充分揭示可能对公司核心竞争力、经营稳定性以及未来发展产生重大不利影响的风险因素。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,涛涛车业的上市周期是970天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  涛涛车业的承销及保荐费用为10131.88万元,承销保荐佣金率为5.05%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人浙商证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.36%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格下跌20.14%。

  (8)上市三个月表现

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  上市三个月股价较发行价格下跌33.57%。

  (9)发行市盈率

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  涛涛车业的发行市盈率为35.78倍,行业均数43.99倍,公司低于行业均值18.66%。

  (10)实际募资比例

  预计募资7.42亿元,实际募资20.08亿元,超募比例170.42%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长21.44%,营业利润较上一年度同比增长42.13%,净利润较上一年度同比增长35.95%,归母净利润较上一年度同比增长35.95%,扣非归母净利润较上一年度同比增长31.87%。

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  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率1.60%。

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  (三)总得分情况

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  涛涛车业IPO项目总得分为79分,分类C级。影响涛涛车业评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,上市首日股价破发,上市三个月股价较发行价格下跌,超募比例较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。